Le marché de l’ameublement est en pleine logique d’hybridation. Le covid a accéléré la digitalisation des acteurs traditionnels et modifié les habitudes ainsi que les attentes des cyberacheteurs. Pourtant, les consommateurs continuent de plébisciter les magasins, notamment pour toucher et essayer les produits. En parallèle, on sait que le secteur est fortement corrélé à celui de l’immobilier et que les transactions immobilières chutent depuis 2 ans. Face à ces constats, de nombreuses questions sont soulevées… Quels sont les arbitrages des consommateurs ? Comment évoluent les dépenses ? Le marché de la maison est-il toujours aussi porteur après le boom post-covid ?
Pour la première fois, la Fevad a proposé un décryptage du marché de l’ameublement et de la décoration en ligne en présence de Christophe Gazel, Directeur Général de l’IPEA (Institut de prospective et d’études de l’ameublement).
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Comment le marché de l’ameublement se structure-t-il en France ?
Le marché de l’ameublement se divise principalement entre le « meuble historique », qui inclut les meubles de rangement (le meublant) et la cuisine, qui occupe une part de marché grandissante en termes de valeur. Ce segment arrive en tête dans certains pays comme l’Allemagne, où la fonctionnalité prime sur le style. Ensuite, viennent les autres catégories comme les meubles rembourrés (canapés, fauteuils), la literie, le mobilier de jardin et de salle de bain.
Parallèlement aux meubles, la décoration occupe également une place significative, avec les arts de la table (vaisselle, couverts), le linge de maison, les objets de décoration, l’habillage des fenêtres, et les tapis.
Composition du marché de l’ameublement en valeur totale tous circuits, en France en 2023 :
Composition du marché de la décoration en valeur totale tous circuits, en France en 2023 :
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QUID du marché de l’ameublement en ligne ?
En France, la vente d’ameublement en ligne a atteint 3,5 milliards d’euros en 2023. L’e-commerce représente 24% du marché, contre 21,9% en 2022. Le meublant et la literie sont les catégories de produits les plus vendues en ligne avec respectivement 42,2% et 26% des PDM online.
Les consommateurs achètent des meubles en ligne principalement car ils ne trouvent pas ce qu’ils souhaitent en magasin (46,7%), pour gagner du temps (44,7%) et car ils y trouvent plus en choix (42,2%).
En France, l’expérience en magasin est très plébiscitée par les consommateurs notamment pour essayer et toucher les produits (76,4%). D’ailleurs, lorsqu’on les interroge sur le Top 5 des enseignes les plus citées, seulement 10,3% des répondants préfèrent acheter en ligne qu’en magasin. À l’inverse, au Royaume-Uni, habitués aux achats par catalogue, les consommateurs sont plus ouverts à l’achat à distance : 33% d’entre eux préfèrent acheter en ligne pour le Top 5 enseignes.
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La proximité des magasins est un point important pour les consommateurs français, dont 59% souhaitent des points de vente à moins de 20 km de chez eux. L’enjeu est donc d’augmenter la densité commerciale, tout en utilisant des outils digitaux comme les configurateurs pour faciliter l’achat, surtout en ligne, où l’accès 24/7 devient un atout majeur pour attirer les clients. L’utilisation de configurateur en ligne avant les achats de meuble pour salon/séjour est d’ailleurs très plébiscitée par les 20-39 ans (22,1% vs 10,9% pour l’ensemble de la population).
Le rôle du prix dans le marché de l’ameublement et de la décoration
Dans le secteur du meuble en général, le prix reste un facteur clé pour déclencher l’achat, et les promotions ou les remises y jouent un rôle essentiel.
Côté décoration, le marché est souvent dominé par des discounters, qui proposent des articles à bas prix, principalement d’origine asiatique, ce qui tire les prix vers le bas malgré des volumes de ventes élevés.
« La création de valeur pour le consommateur pourrait passer par une intégration accrue de services, surtout dans un contexte où le marché voit émerger des marketplaces proposant des produits similaires à des prix concurrentiels. » a expliqué Christophe Gazel.
Quelles sont les enseignes d’ameublement en « top of mind » des consommateurs ? Quelles différences nationales entre la France et les pays européens ? Quels types de financement les consommateurs plébiscitent-ils pour leurs achats d’ameublement et décoration ?
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