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La Fevad et Médiamétrie publient, chaque trimestre, le baromètre de l’audience des sites e-commerce. Celui-ci permet de mesurer, à intervalle régulier, la fréquentation des sites marchands. Depuis l’année dernière nous avons décidé de compléter ce baromètre par une étude ad hoc sur la pénétration des sites de vente en ligne. L’objectif d’une telle étude est de mesurer, pour un marché donné, le poids des principaux sites en fonction, non pas du nombre de visiteurs, mais selon le nombre de personnes ayant réellement commandé sur chacun des sites observés. Cette étude a été menée sur pas moins de 10 marchés, représentatifs des principaux secteurs du e-commerce. Elle permet de dresser un classement des sites e-commerce, en fonction du nombre d’acheteurs, c’est-à-dire selon l’importance de la clientèle.

Cette deuxième édition de l’étude est présentée sous la forme d’un top 10 des sites, par marché. Elle comprend à la fois le classement des sites mais aussi le pourcentage d’e-acheteurs ayant déclaré avoir commandé sur chacun d’entre eux, au cours des 12 derniers mois. La grande nouveauté cette année, c’est la présentation d’un top 10 tous secteurs confondus (hors voyages).

Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les principaux enseignements de cette étude, dont les résultats détaillés sont également accessibles sur notre site pour les adhérents.

Top 10 des sites marchands : le e-commerce français bien représenté

C’est la première fois que ce classement toutes catégories confondues (hors voyages) est publié. Sans surprise on retrouve à sa tête le site Amazon (53,7%) suivi par le site de la Fnac (27,0%) et celui de Cdiscount (18,2%). A noter que 70% de ce top 10 est composé de sites français, ce qui souligne le poids du secteur pour notre économie mais aussi la capacité de résistance des acteurs français, face à la concurrence internationale. A cet égard, on notera la présence d’AliExpress arrivé depuis peu en France et déjà  présent dans le top 10. Enfin, on retiendra la parité entre les sites 100% pure-players et ceux opérés ou détenus par des enseignes de magasins physiques.

pour accéder au classement complet cliquez ici (accès libre)

 

Vinted et Le Bon Coin font une entrée remarquée dans le secteur de la mode

La mode reste le 1er marché e-commerce en France par le nombre d’acheteurs, avec 46,9% des répondants qui déclarent avoir acheté au moins un produit de la catégorie au cours des 12 derniers mois. Le secteur progresse de 1,8 point et reste dominé par les pure-players. Le trio de tête est composé d’Amazon (37,2%), Veepee (18,8%) et Vinted, nouveau venu (15,5%). Preuve que le marché de la seconde main sur internet est en plein essor, on retiendra également l’entrée, dans ce Top 10, du site leboncoin.fr. Enfin, H&M et le site AliExpress progressent chacun de 2 places.
 

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Produits culturels : Amazon et Fnac conservent leur avance

Avec 36,9% (-3,7 points par rapport à l’étude 2018) des répondants qui déclarent avoir acheté des produits culturels au cours des 12 derniers mois, ce secteur reste le deuxième marché internet en nombre d’acheteurs. Il est toujours dominé par Amazon et Fnac. Les deux sites arrivent largement en tête du classement avec respectivement 59,8% (-2,6 points) et 43,9% (+1,3 point) des e-acheteurs.
 
Cultura se hisse cette année à la troisième place avec 12,3%. Viennent ensuite Rakuten qui devance Cdiscount et e-Bay. A noter, cette année, l’entrée du site Espace Culturel E.Leclerc qui se classe directement à la 7ème place.

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Réservations hébergements, séjours : OUI.sncf s’installe à la deuxième place derrière booking.com

Avec une progression de 6,1 points OUI.Sncf (30,2%) vient ravir la deuxième place à AirBNb (24,8%). La première place avec 40,1% des répondants est toujours occupée par la plateforme, Booking.com. Le site d’AccorHotels arrive en 4ème place, assez loin devant la plateforme américaine de réservations Hotels.com. Deux nouvelles enseignes font également leur entrée dans ce Top 10. Il s’agit d’Expedia mais également TripAdvisor qui signe là un belle performance lorsque l’on sait que la possibilité de réserver sur ce site existe depuis peu.
 
La réservation de séjours en ligne concerne aujourd’hui plus du tiers des e-acheteurs. Il s’agit du 3ème secteur e-commerce, derrière la mode et les produits culturels.
 

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Produits électroniques et électroménager : Boulanger « en embuscade » derrière les 3 leaders

Les produits électroniques et l’électroménager restent la 4ème catégorie la plus populaire auprès des e-acheteurs (35%). Elle continue de progresser de +5 points 2019.
 
Peu de changement malgré tout en tête du classement. La première place est à nouveau occupée par Amazon (66,5%). Il s’agit de la catégorie dans laquelle Amazon dispose de la plus forte pénétration. Toutefois, alors que ses principaux rivaux Cdiscount (33%), Fnac (29,2%) et Darty (20,8%) voient le nombre de clients progresser, la pénétration du leader, elle, est restée stable.  Parmi les sites en hausse, c’est sans conteste Boulanger qui a enregistré la plus forte progression de ce Top 10, ce qui lui permet de décrocher la 5ème place.
 

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Billetterie en ligne : Duels entre spécialistes et généralistes

La Fnac occupe le haut du classement, avec plus de 15 points d’écart sur son challenger Tickemaster. La troisième place du podium revient à BilletReduc. Les 4ème et 5ème places sont occupées par des sites de la grande distribution : Carrefour et E.Leclerc. Ce secteur a progressé de 4,2 points puisque 32,2% des répondants ont déclaré avoir acheté de la billetterie en ligne au cours des 12 derniers mois.

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Beauté santé : Amazon et Yves Rocher dans un mouchoir de poche

Amazon se place cette année encore juste devant Yves Rocher. Les deux leaders se tiennent dans un mouchoir de poche avec respectivement 25,1% et 24,4% des acheteurs en ligne de la catégorie. La troisième place est occupée par Sephora qui devance un autre retailer spécialiste du secteur Nocibé. Veepee gagne de 2 rangs et se classe désormais à 5ème place. A noter également, cette année, l’entrée de E.Leclerc.drive dans ce classement, ce qui préfigure sans doute l’arrivée d’autres spécialistes des PGC sur ce segment.
 
La taille de ce marché, en nombre d’e-acheteurs, continue de progresser (31,3%).
 

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Alimentation & PGC : E.Leclerc toujours en tête, Carrefour accélère

Sur ce marché, c’est le site E.Leclerc.drive qui occupe encore cette année la tête de notre classement devant ses concurrents. Un quart des acheteurs en ligne déclare avoir commandé sur le site au cours des 12 derniers mois (25,8%). Amazon perd la deuxième place (14,3%) au profit de Carrefour Drive (15,0%). A noter que la catégorie est largement dominée par les enseignes de la grande distribution qui,  avec l’entrée de Lidl, occupent désormais 9 places sur 10, ce qui confirme les résultats d’une autre étude, sur cet univers de produits, que nous publions tous les ans avec Nielsen.

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Meuble & décoration : 2 pure-players dans le trio de tête

Le secteur du meuble et de la décoration continue de se développer sur internet (21,7%). Les deux premières places du Top 10 sont occupées par Amazon qui progresse de 8,7 points sur ce segment (36,1%) et Ikea, également en progression de 3,6 points (19,6%) suivi de près par Cdiscount (18,8%). Gifi avec une progression de 6 places prend la 10ème place du classement. Là encore, LeBoncoin fait une entrée remarquée à la 6ème place.

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Jeux et Jouets : Amazon seul en tête.

Le secteur des jouets et jeux (21,1% des répondants) est largement dominé par le site Amazon (51,9%). Un e-acheteur sur deux de la catégorie a commandé sur Amazon.fr. Le challenger s’appelle Cdiscount (15,3%). Ils sont suivis par les sites spécialistes du secteur, Oxybul, JoueClub et KingJouet.

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Les places de marché : Amazon entouré de Cdiscount et Fnac

Pas de changement, la place de marché d’Amazon (63,5%) domine la catégorie face à ses challengers :  Cdiscount.com (19,9%) et Fnac (17,3%). Le leader semble même avoir creusé son avance sur ces concurrents en signant la plus forte progression. La meilleure progression dans le classement revient cependant à Darty qui gagne 3 places. Enfin, la plateforme spécialisée ManoMano fait son entrée en 9ème position.

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Accéder au top 10 (accès aux adhérents) :

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Sélection des sites par univers à partir de la mesure d’audience Médiamétrie // NetRatings. Enquête déclarative des sites d’achat sur les 12 derniers mois par 4000 internautes de 15 ans et + réalisée du 05.09.2019 au 24.09.2019

 

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